Saltan cár meséje (a főszereplők rajza illusztrálja A.S. Puskin író könyvét) az autokrata, felesége és fia életének történetét meséli el. Nehéz sors várt a fiúra és anyjára a gonosz és irigy nővérek miatt, akik rágalmazták a hercegnőt, és emiatt a fiával egy hordóba zárták a nyílt óceánban.
Három nővér képe
33 hős és Csernomor bácsi
A hattyúhercegnő
Gvidon Királysága
Saltan cár
A királynő és a baba a hordóban
Mókus rágcsálja a diót
Fekete-fehér kép a mese hőseiről
Gvidon herceg találkozik a Hattyúhercegnővel
Saltan cár
Gvidonba látogató kereskedők
33 hős
A Saltan cárról szóló mesében az illusztrációkon látható, hogyan sikerült egy idő után a királynőnek és fiának leszállniuk a szigetre, kimászni a hordóból és letelepedni az új földön. Tsarevics Gvidon elkezdte uralkodni az állam felett, és találkozott a Hattyúhercegnővel, aki később a felesége lett.
Mint minden orosz mesében, itt is a jó végül győzedelmeskedik a gonosz felett, és Gvidon találkozik apjával. Aztán békében és boldogságban élnek hosszú éveken át.
A rajzok segítenek a gyermeknek jobban megérteni a cselekményt, és elmerülni a történetben, hogy sokáig emlékezzen a mesére.